-年,中国鲜果零售市场规模由0.87万亿元增至1.29万亿元,复合年增长率8.2%;中国鲜果分销市场规模由0.68万亿元增长至1.03万亿元,复合年增长率8.4%。
中国人均年鲜果消耗量由16年的 5公斤增至20年的55公斤,远低于《中国居民膳食指南》建议的日均-g(即每年73-公斤)的水果摄入量,鲜果市场仍有进一步增长的潜力。
消费升级驱动优质水果需求,榴莲进口规模占比超过20%持续的消费升级趋势带动了对进口水果及品牌水果等高质量水果的需求,榴莲、樱桃、山竹、龙眼及火龙果是年零售额超过亿元的水果品类中增速最快的五个品类,其中,年榴莲的零售额在进口鲜果品类中 ,约占进口鲜果零售总市场规模的22.2%,预计将为未来五年增速最快的品类。
进口水果市场扩张迅速,东南亚为主要产地
进口水果的口感好、品类多样化并且能够反季节供应,中国进口鲜果市场规模已经由年的人民币亿元增长至年的1,亿元,复合年增长率约为21.8%。在水果进口产地中,东南亚地区为进口鲜果的最主要产地。
年东南亚进口水果的零售额约占中国进口鲜果零售总市场规模的50.9%。传统渠道仍占主导,新兴零售渠道快速增长。
从渠道结构来看,商超、夫妻老婆店、菜市场等传统渠道仍然为中国鲜果零售的主要渠道,年约占中国鲜果零售总市场规模的77.7%。
同时,新兴零售渠道(包括小区团购、连锁小区生鲜店、实时电商及综合电商)快速兴起,市场规模自年至年的复合年增长率为40.7%,年占据中国鲜果零售总额的22.3%。
行业趋势:分散高损耗降低单环节价值,效率提升亟待解决
从产品属性角度,水果为非标准化产品,种植端和零售端均较为分散,从果园到零售商的价值链可分为采摘、分选、包装、保鲜、储存、运输等多道程序,而大部分分销商仅能覆盖一部分程序,因此形成了冗长、高度分散且涉及众多中间商的行业价值链。
此外,相比其他生鲜,果蔬类损耗率更高。大部分水果分销商难以垂直打通水果产业链,只能在产业链中承担有限环节,进而导致分销流程涉及多层中间商。
漫长的分销过程不可避免地导致高损耗率、鲜果的运输半径及销售覆盖范围受限。因此,鲜果分销商大部分利润低、规模较小,难以在行业中形成话语权。
鲜果供应缺乏标准化,导致格局高度分散,分销效率亟待提升。在种植端,由于受意外天气状况及采用的种植技术(众多小规模果园采用的种植技术差异很大)影响,难以确保统一的水果种植。
在鲜果分销环节,水果的加工、包装、仓储、运输环节分别可能由多家参与者参与,各家品控不一,运作程序无统一标准,导致无法维持鲜果供应的稳定和各批次质量的一致。
竞争力剖析:“端到端”强管控能力的构建产品品牌:立足六大果品,全方位打造自有品牌
重点布局六大核心进口果品,榴莲占比超35%公司以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄六大水果产品为核心,形成了涵盖来自全球多个原产地和49个水果品类的水果产品组合。
收入以六大成长型果品为主,其他品类积极开拓中
、年及1H,六大核心水果产品的销售额分别为15.6、39.4及34.4亿元,营收占比分别达74.9%/68.3%/63.4%,核心产品收入占总收入比例较高,伴随客户需求多元化,其他水果品类收入占比亦不断提升,公司非核心产品销售量逐渐增加。
扎实推进品牌策略,品牌认可度稳步提高
致力于提升公众对“洪九果品”的品牌认知,根据不同品级和品类的水果打造子品牌,当前已经成功打造18个水果品牌,涵盖采购自国内外的14种水果,六大核心水果产品均已形成自有品牌。
品牌化程度高于行业平均
年中国品牌鲜果分销市场品牌化率为30%,而洪九果品、及1H品牌水果产品收入占总收入的比例达到75.0%/76.2%/73.0%,远超行业平均水平,是中国品牌水果产品引领者。
、及1H公司品牌水果产品收入分别为15.8、44.0及39.6亿元,/1H品牌产品收入增速分别为+.7%/+.7%。
//1H毛利率分别达19.7%/17.5%/16.3%。
强供应链:构建“端对端”高效体系,顺应渠道变革趋势快速成长
凭借先进的数字化能力,洪九果品成功打造“端对端”新鲜水果供应链,通过原产地直采、标准化加工及数字化供应链管控,专注高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营,着力实现“全球水果链,共享幸福果”的公司愿景。
深入水果产地的采购布局
高比例原产地直采,从源头保证产品质量。洪九果品在泰国、越南等核心水果品类原产地拥有16个水果加工厂,并组建了近名雇员的当地团队。
1H,公司从榴莲、山竹、龙眼及火龙果原产地直接采购的比例为87.6%,其中,在泰国的榴莲采购量占中国向泰国进口榴莲总量的10.6%。
完善的供应链基础设施网络
核心果品产地建立加工厂,分拣中心遍布全国,实现产地端标准化运作和物流便捷。
16个水果加工厂全部位于核心水果品类的原产地越南和泰国,将公司的供应链工作与当地果农无缝衔接,同时在全国各地拥有共57个配备智能器械的分拣中心,对水果进行自动称重和分拣、贴签,配合加工厂形成完善的基础物流链条,为产品新鲜度、供应链的高效率和低损耗提供有力保障。
高效去除中间层级并由数字化驱动的多渠道分销网络
洪九星桥系统实现供应链全覆盖,有效缩减流通层级,提升运营效率。
公司独有的洪九星桥系统,通过全球货柜管理、采购和分销等不同模块实现了“采、运、销”全业务链集成管控,并通过交互界面呈现果园、销售端及在途数据,形成可视化供应链管理方式,直观、准确、快捷地监控全业务价值链。
触达全球的强大供应链打破了水果行业传统的多层级流通模式,提供综合一站式解决方案,降低了损耗率,实现协同效应。
销售及分销网络覆盖全国,及时触达各类型客户
公司在全国拥有18家销售分公司,销售辐射范围达个城市,并在全国范围内覆盖了各类水果销售渠道,包括终端批发商、商超及新兴零售渠道。
通过涵盖广泛销售终端网络的销售渠道,公司实现对不同区域的渗透及覆盖,使各类水果产品有效触及拥有多样化需求的各类消费人群。
抓住新零售消费趋势,顺应渠道变革快速成长
随着消费升级加快,新兴零售渠道(实时电商、小区团购及综合电商)在中国鲜果市场日益重要。
洪九果品的分级及包装能力,以及将大包装水果分拣成不同规格的小包装水果的能力,能够满足新兴零售商对标准化小包装的水果产品的需求。
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